Dashboard
Vue d'ensemble de l'équipe, calculée en direct à partir des saisies de "Ma semaine".
Vue d'ensemble
À surveiller
Performance de l'équipe
Leaderboard Performance ID
| # | Conseiller | Perf. | Niveau |
|---|
| # | Conseiller | Perf. | Niveau |
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Objectifs vs Réalisé (équipe)
| Indicateur | Objectif | Réalisé | Atteinte |
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Suivi des saisies
N'ont pas rempli leur semaine
Ma semaine
Chaque ligne = un conseiller, une semaine. Tu ne peux modifier que tes propres lignes (grisées si elles appartiennent à quelqu'un d'autre) — le reste de l'équipe est visible pour situer ta performance.
| Semaine | Conseiller | RDV posés | Visio | R1 | R2 | Suivis | Potentiel € | RDV vus | Visio vues | R1 vus | R2 vus | R1→R2 | R2 signés | Suivi fait | Recos | Commissions € |
|---|
Semaine : la date du jeudi qui ouvre la semaine (ex. 2026-08-27). RDV/Visio/R1/R2/Suivis/Potentiel = prévu du jeudi (Suivis = RDV suivis client prévus). RDV vus → Commissions = bilan du mercredi, à remplir une fois la semaine terminée. Conseiller : tape ton nom, les suggestions viennent du roster Équipe — un champ en rouge signale un nom qui ne correspond à personne du roster. Un champ en orange signale un écart : RDV posés doit égaler R1 + R2 + Suivis, RDV vus doit égaler R1 vus + R2 vus + Suivi fait, et RDV vus / R1 en R2 / R2 signés ne peuvent pas dépasser respectivement RDV posés / R1 vus / R2 vus.
Ma fiche
Choisis ton nom pour ne voir que ta propre semaine, présentée en cartes — c'est la même donnée partagée que "Ma semaine".
Classement
Performance ID cumulée sur toutes les semaines saisies.
| # | Conseiller | RDV posés | Transfo. R1→R2 | Signature | Concrétisation | Performance | Niveau |
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Conseillers
La fiche de chaque conseiller — clique un nom pour voir le détail.
Équipe
Tous les mandataires du cabinet et leur ancienneté — indépendant des semaines saisies. Modifiable par l'administrateur uniquement.
Répartition par ancienneté
Roster
| Conseiller | Date d'entrée | Ancienneté | Niveau |
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Statistiques
Vue analytique de l'équipe : pipeline, répartition des niveaux et top recommandations.
Indicateurs clés (équipe)
Évolution des taux clés (équipe)
Vue d'ensemble
Répartition des niveaux
Top recommandations
Objectifs vs Réalisé (équipe)
Indicateur global de Performance ID
Moyennes avancées
Alertes
Ressenti et Accompagnement viennent de la dernière semaine connue de chaque conseiller (comme le bilan du mercredi) — remplis via l'onglet "Ma fiche".
Paramètres
Pondération du Performance ID — partagée pour toute l'équipe, modifiable par l'administrateur uniquement.
Pondération du Performance ID
pts
pts
pts
pts
pts
pts
S'applique immédiatement au Performance ID de tout le monde (Dashboard, Classement, Conseillers, Statistiques, Alertes). Objectifs et seuils de niveaux restent alignés sur l'appli desktop pour l'instant.